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    金沙江資本“棋局” 千億打造新能源汽車產業鏈

    發布時間:2019-08-08 12:52:32來源:

    金沙江資本(GSR Capital)創始人伍伸俊,迎來了“里程碑式”的高光時刻。

    近日,隨著金沙江資本領投科創板鋰電材料第一股容百科技(688005.SH),參與恒大系國能汽車1600億新能源基地、天津國資委重金加注艾康尼克等重大項目曝光,資本大鱷伍伸俊的身影頻頻閃現其中。

    金沙江資本重磅出擊,先后投資60億元在青島萊西興建動力電池項目,規劃總投資10億美金參與挪寶新能源研發中心,與合知豆電動汽車聯合投資120億元建設年產20萬輛新能源整車項目等。

    作為全球領先的產業基金,金沙江資本正在締造新能源汽車產業鏈。

    金沙江資本領投天津國資委“助跑”艾康尼克

    7月11日,天津艾康尼克新能源汽車有限公司與天津市靜海區政府、天津百利機械裝備集團有限公司宣布,艾康尼克落戶靜海并受讓美亞汽車股權,順利接手美亞汽車的生產資質,成為造車新勢力之中,為數不多擁有自主造車資質和生產基地“雙資質”的企業。

    工商登記資料顯示,中國500強之一的百利集團注冊資本83.01億元,由天津市國資委控股99.99%,天津津誠國有資本投資運營有限公司持有0.01%股權;津誠注冊資金120億元,由天津市國資委100%控股。

    那么,天津市國資委為何愿意重金扶持一個嶄新的汽車品牌呢?

    據了解,艾康尼克注冊資本1066.7萬元,由創始人吳楠及多家機構持股。2017年12月,金沙江資本領投、中國平安等機構跟投,融資總額12億元。

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    2018年3月,艾康尼克相繼簽下江蘇泰州、廣東肇慶兩大新能源汽車生產基地,投資總額高達310億元。值得關注的是,泰州日報、肇慶日報的報道顯示,“艾康尼克和天津金沙江股權投資管理有限公司(金沙江資本旗下企業)”分別與當地政府簽訂了投資合同,兩地規劃產能均為20萬輛/年。

    艾康尼克致力于開發自動駕駛技術、融入超跑設計風格的純電動汽車,并與麥格納斯太爾、微軟和AKKA建立了戰略伙伴關系。

    成立之初,艾康尼克7計劃在天津生產。在國家發改委下發的11張新能源純電動乘用車生產資質牌照中,天津獲得生產資質的企業只有注冊于濱海高新區的國能新能源,而艾康尼克的注冊地同樣也是濱海新區。艾康尼克創始人吳楠就曾公開表示,有可能交由國能代工。

    國能創始大股東為國能電動汽車瑞典公司National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS),于2012年在瑞典成立,同年收購世界老牌汽車公司SAAB(薩博)公司核心資產。2016年,金沙江資本領投國能,由金沙江旗下北京世紀金沙江創業投資管理有限公司、不公開的投資者投資42億人民幣。雙方在電池核心材料開發、電池制造、新能源汽車等領域開展全面合作。

    隨后,金沙江資本計劃向國能投資5億美元(折合人民幣31.6億元),并在國能工廠附近建造一座電池工廠。公開數據顯示,動力電池被喻為新能源汽車的“心臟”,大約占新能源汽車成本的40%~50%。

    2018年7月21日,《中國汽車報》報道,國能與金沙江資本利用資本運作與資源整合,形成跨國朋友圈。例如,收購瑞典智能電力公路公司;收購瑞典嵌入式數據庫公司Mimer;與微軟達成戰略合作;聯手土耳其ZORLU集團,落地土耳其國家電動汽車計劃……雙方通過在“能源+汽車+互聯網”的聯合模式,將業務觸角伸至與出行相關的各個領域。

    由此可見,艾康尼克、國能、麥格納等公司都與金沙江資本淵源深厚。而金沙江資本創始人伍伸俊在新能源汽車行業的投資理念、布局全產業鏈的戰略決策以及產業報國的雄心,初見端倪。

    1600億造車金沙江資本戰投恒大國能

    在新能源車領域,金沙江在著力打造一個上下游緊密連接的閉環。

    而金沙江資本領投的國能新能源汽車,如今成了恒大集團的新寵。6月11日恒大宣布,將以國能新能源汽車集團作為恒大造車主體平臺,在廣州南沙區投資1600億建設三大基地等項目,其中包括:年產100萬輛整車的生產基地,年產50GWH的動力電池超級工廠,以及可配套100萬輛整車的電機和電控系統生產基地。

    2019年1月,恒大健康(00708.HK)斥資9.3億美元收購NEVS的51%的股權。恒大希望向高科技公司轉型,掘金中國新能源汽車市場發展紅利。

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    與恒大戰略不謀而合,金沙江資本早就通過參/控股企業掌握了電動汽車關鍵技術,金沙江資本的投資布局已經逐漸覆蓋全產業鏈(發電、電池材料、動力電池、輪轂電機和汽車整車設計生產)。

    金沙江資本在新能源汽車較為核心的“電池、電機、電控”三電系統上,擁有了絕對的技術優勢。舉幾個耳熟能詳的例子,波士頓電池,新大洋知豆(2015年賣得最好的電動汽車),菲斯科混動電動車,臺灣立凱磷酸鐵鋰生產商等等,具有相當的市場資源和融合能力。

    最近,由金沙江新能源與中俄新能源材料技術研究院合作建立的北京世紀金沙江新能源工程技術創新中心(長興研究院)揭牌,計劃總投資300億元,在新能源汽車領域以及上下游產業展開合作。

    7月22日起,金沙江資本領投的容百科技等首批25家科創板企業將開市交易。容百科技主要從事新能源汽車鋰電池研發、生產和銷售。有分析認為,當前鋰電池行業已進入歷史估值底部區域,受惠于新能源車快速擴張,預計2019年鋰電池在汽車能源結構的占比達12%,2020年將成長至16%。

    世界新能源汽車大會主席萬鋼表示,隨著新一代科技革命洶涌而至,形成了電動化、智能化、共享化變革的大潮流,全球汽車產業正在進入百年未遇的大變革。

    當前隨著新一輪科技革命和產業變革孕育興起,新能源汽車產業正進入加速發展的新階段,不僅為各國經濟增長注入強勁新動能,也有助于減少溫室氣體排放,應對氣候變化挑戰,改善全球生態環境。

    而從金沙江資本手筆越來越大的跨境收購行為來看,金沙江在新能源車的布局僅僅是一個開始。伍伸俊領導的金沙江資本團隊,不斷以既有布局為跳板,試圖撬動體量愈發龐大的投資對象。

    如果說某些資本機構在出行上的投資盤子還不夠大,那么由金沙江體系的締造者伍伸俊執掌的金沙江資本,玩的則是真正大手筆。當其他人定位都是VC(少數也扮演PE角色)之時,金沙江資本伍伸俊主要的投資方式是跨境并購,對耗資巨大的底層技術投資所涉較多。

    在汽車產業公司、科技巨頭、投資大佬紛紛規劃出行帝國的眼下,尋找下一個獨角獸的金沙江,還會面臨越來越多的競爭。瓜分十萬億市場大蛋糕的出行盛宴,將上演越來越精彩的資本游戲。

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